우리금융그룹의 NPL(부실채권) 투자 전문 회사인 우리금융에프앤아이(대표 김건호)가 최근 진행한 회사채 발행에서 큰 성공을 거두었다. 회사는 3000억원 규모의 회사채를 발행하기로 결정했으며, 이는 당초 목표액인 1500억원의 두 배에 해당하는 금액이다. 이번 회사채 발행은 9일 진행된 수요예측에서 1조3360억원의 주문을 확보하며 시장의 높은 관심을 받았다.

세부적으로 살펴보면, 1.5년 만기 300억원 모집에는 2820억원, 2년 만기 700억원 모집에는 5140억원, 3년 만기 500억원 모집에는 5400억원이 청약됐다. 이는 전 만기 구간에서 투자자들의 높은 관심을 나타내며, 우리금융에프앤아이의 신뢰성을 더욱 높이는 계기가 되었다.

특히, 높은 수요에 힘입어 발행 금리도 크게 낮아졌다. 개별 민평금리 대비 1.5년 만기 채권은 20bp(기준금리의 0.01%포인트), 2년 만기 채권은 33bp, 3년 만기 채권은 50bp로 낮아졌다. 이번 발행은 올해 발행된 A0 등급 회사채 가운데 최초로 2%대 발행 금리를 기록한 사례로, 이는 투자자들에게 매력적인 조건으로 작용했다.

이번 회사채 발행은 키움증권, NH투자증권, 삼성증권이 주관사로 참여했으며, 우리투자증권, 교보증권, 신영증권이 인수단으로 함께 했다. 특히 우리투자증권은 출범 이후 처음으로 그룹 내 회사채 인수에서 시너지를 창출한 점이 주목할 만하다. 이는 우리금융그룹의 내부 협력과 시너지 효과가 잘 나타난 사례로 평가된다.

우리금융에프앤아이는 이번 증액 발행이 회사의 안정적인 성장 가능성을 시장에서 높이 평가받은 결과라고 밝혔다. 확보된 자금을 바탕으로 NPL 시장을 선도하고, 앞으로도 흔들림 없는 건전성을 바탕으로 시장의 신뢰에 보답해 나가겠다는 의지를 다졌다. 이는 우리금융에프앤아이가 향후 NPL 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

한편, 우리금융에프앤아이는 국내 대표 신용평가 3사인 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가로부터 일제히 A0(안정적) 등급을 획득한 바 있다. 이는 회사의 재무 건전성과 안정성을 입증하는 중요한 지표로 작용하며, 앞으로의 성장 가능성을 더욱 높이는 요소로 작용할 것으로 보인다.

이번 회사채 발행의 성공은 우리금융에프앤아이의 시장 내 입지를 더욱 확고히 하고, 향후 NPL 시장에서의 리더십을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다. 시장의 반응과 함께 앞으로의 행보가 주목된다.